Investment Portfolio Manager

🚀 投資組合管理 MCP 服務器

投資組合管理 MCP 服務器基於 Model Context Protocol (MCP)，提供了一系列工具和資源，可用於高效管理和深入分析投資組合，助力用戶更好地做出投資決策。

🚀 快速開始

投資組合管理 MCP 服務器為用戶提供了便捷的投資組合管理與分析功能。以下是開始使用該服務器的步驟。

✨ 主要特性

• 投資組合管理：可輕鬆創建和更新包含股票和債券的投資組合。
• 市場數據：能獲取即時股票價格信息及相關新聞。
• 分析：可生成全面的投資組合報告和績效分析。
• 推薦：依據投資組合組成獲得個性化投資建議。
• 可視化：能創建投資組合分配的視覺表示。

📦 安裝指南

1. 克隆此倉庫：

   git clone https://github.com/ikhyunAn/portfolio-manager-mcp.git
   cd portfolio-manager-mcp
   

2. 安裝所需的依賴項：

   pip install -r requirements.txt
   

3. 設置 API 密鑰（可選）：

   export ALPHA_VANTAGE_API_KEY="your_key_here"
   export NEWS_API_KEY="your_key_here"
   

   或者在項目根目錄下創建一個 .env 文件並存儲 API 密鑰。

💻 使用示例

基礎用法

運行服務器

您可以以兩種不同的模式運行服務器：

1. Stdio 傳輸（默認，適用於 Claude Desktop 集成）：

   python main.py   # 備用命令：i.e.) python3, python3.11
   

2. SSE 傳輸（用於基於 HTTP 的客戶端）：

   python main.py --sse
   

與 Claude Desktop 集成

將服務器添加到您的 Claude Desktop 配置文件中：

{
  "mcpServers": {
    "portfolio-manager": {
      "command": "python",      // 可能使用的不同命令
      "args": ["/path/to/portfolio-manager-mcp/main.py"],
      "env": {
        "ALPHA_VANTAGE_API_KEY": "your_key_here",
        "NEWS_API_KEY": "your_key_here"
      }
    }
  }
}

如果您選擇在虛擬環境中運行服務器，那麼您的配置文件將如下所示：

{
  "mcpServers": {
    "portfolio-manager": {
      "command": "/path/to/portfolio-manager-mcp/venv/bin/python",
      "args": ["/path/to/portfolio-manager-mcp/main.py"],
      "env": {
        "PYTHONPATH": "/path/to/portfolio-manager-mcp",
        "ALPHA_VANTAGE_API_KEY": "your_key_here",
        "NEWS_API_KEY": "your_key_here"
      }
    }
  }
}

要在虛擬環境中運行：

# 創建一個虛擬環境
python3 -m venv venv

# 激活虛擬環境
source venv/bin/activate  # 在 macOS/Linux 上
# 或者
# venv\Scripts\activate   # 在 Windows 上

# 安裝依賴項
pip install -r requirements.txt

# 運行服務器
python3 main.py

或使用 MCP CLI 更輕鬆的安裝：

mcp install main.py

高級用法

示例查詢

一旦服務器運行並連接到 Claude，您可以使用自然語言與之交互：

• "創建一個投資組合，其中 30% 的AAPL，20% MSFT，15% AMZN，以及 35% 美國國債，用戶 ID 為 <User_ID>"
• "我的投資組合最近的表現如何？"
• "顯示有關我投資組合中股票的新聞"
• "生成當前投資組合的投資建議"
• "可視化當前資產分配"

📄 許可證

本項目採用 MIT 許可證。